#Что происходит и кому подходит инструкция
Контакт закреплён за новым менеджером, а его самостоятельные задачи сохранили старого исполнителя. Разбирается перенос задач контактов, не перенос сделок и не автоматическое назначение новых задач. Для проверки потребуется доступ к собственным карточкам; действия администратора отмечены отдельно. Названия пунктов могут зависеть от настроенных интеграций и прав.
#Возможные причины и как их различить
| Возможная причина | Как узнать | Что делать |
|---|---|---|
| Ответственный за задачу не менялсяПри смене ответственного в контакте уже созданная задача может сохранить собственного исполнителя. | Контакт закреплён за новым менеджером, задача осталась у старого | Проверьте владельца контакта |
| После увольнения задачи не распределеныВыключение учётной записи не означает автоматического закрытия всех поручений, назначенных ранее. | В фильтре задач сохранён неактивный пользователь | Сделайте список проблемных задач |
| Массовое изменение затронуло не все сущностиЗадачи, созданные на контактах без сделок, могут остаться вне обычной выборки по передаваемым сделкам. | Задачи контактов без сделок остались вне выбранной группы | Проверьте связанные контакты без сделок |
#Пошаговая проверка и исправление
- Сделайте список проблемных задачАдминистратор открывает раздел «Задачи» и фильтрует задачи по прежнему исполнителю. Запишите название, срок и связанный контакт для 2–3 примеров. Экспорт списка разрешён только по правилам организации.
- Проверьте владельца контактаОткройте один из этих контактов через «Контакты и компании». Сравните ответственного за контакт и исполнителя задачи; это два разных поля, которые не обязаны автоматически меняться вместе.
- Найдите безопасного нового исполнителяУточните у руководителя, кому передать работу и какие задачи должны остаться архивными. Не переназначайте автоматически чужие завершённые задачи, особенно при смене отдела.
- Измените одну задачуВ выбранной задаче откройте редактирование, выберите действующего сотрудника, проверьте срок и сохраните. Затем откройте задачу у нового исполнителя — она должна появиться в его списке.
- Проверьте связанные контакты без сделокОтфильтруйте задачи, прикреплённые непосредственно к контактам, а не к сделкам. Если стандартный фильтр не позволяет выделить их все, обрабатывайте подтверждённую выборку вручную или согласуйте административную выгрузку.
- Переносите партии контролируемоВыполните только поддерживаемое системой массовое действие для выбранных задач, если оно доступно вашему тарифу и правам. Перед подтверждением сверьте количество записей; если массовой смены нет, не используйте произвольный API-скрипт без проверки.
- Сверьте итог и новые задачиУбедитесь, что у бывшего пользователя не осталось активных задач, требующих передачи, а у нового менеджера сроки сохранились. Новые автоматически создаваемые задачи проверяйте отдельно: это другой сценарий.
#Как убедиться, что проблема устранена
Сравните одну новую тестовую запись или событие с контрольным примером до исправления: проверьте связанные карточки, исполнителя, историю изменений и видимость результата у нужного пользователя. Если результат остаётся неверным, верните изменённые настройки к записанному состоянию и передайте администратору точное время, идентификаторы учебных объектов, вид сбоя и название подключённой интеграции. Не производите массовые изменения без резервной копии.