#Что именно происходит
При смене ответственного именно у контакта не следует автоматически ожидать работу правила «смена ответственного у сделки». Проверяют, относится ли действие к контакту, задаче, связанной сделке или отдельной интеграции.
#Как отличить причины
| Возможная причина | Как узнать | Что делать |
|---|---|---|
| Автоматическое правило относится к сделкеУ сущностей разные поля ответственных и события | Изменился владелец контакта, но не сделки | Проверить область правила |
| Задача назначена старому исполнителюСмена владельца контакта не всегда переносит существующие задачи | Задача есть, но отсутствует в списке нового менеджера | Разобрать существующую задачу |
| Работает внешняя автоматизацияНужен отдельный сценарий интеграции | После ручного изменения через интеграцию задача не появляется | Проверить журнал обработчика |
#Пошаговая диагностика и устранение
- Сравните три ответственныхОткройте тестовый контакт в «Списки» → «Контакты» и запишите его ответственного. Затем откройте связанную сделку и конкретную задачу: ответственный за сделку и исполнитель задачи могут быть другими людьми. Не считайте это поломкой без согласованного регламента.
- Проверьте, что ожидается по правиламСпросите руководителя, должно ли изменение контакта создавать задачу, передавать старую или только менять владельца. Найдите инструкцию процесса или настройки внешнего модуля. Если правило не создавалось, автоматика ничего не обязана делать.
- Найдите задачу в интерфейсеВ разделе задач и в карточке контакта проверьте фильтры по исполнителю, сроку и состоянию. Затем откройте связанные сделки контакта и проверьте их задачи; если задача есть, её нельзя создавать повторно, нужно исправить назначение.
- Проверьте цифровую воронку сделки отдельноАдминистратор открывает «Сделки» → «Настроить» и нужную воронку, затем смотрит действия создания задач на этапах. Если воронка привязана к изменению этапа сделки, смена владельца контакта сама по себе не запускает это действие.
- Проверьте необходимость отдельной интеграцииЕсли организация ожидает реакцию на изменение ответственного за контакт, разработчик должен подтвердить подписку на update_contact и правило сопоставления нового responsible_user_id. Без такого правила не надо добавлять фиктивную кнопку запуска задач.
- Создайте безопасную тестовую задачуНа учебном контакте вручную создайте задачу с заголовком «Проверка передачи» и сроком на завтра. Назначьте разрешённого исполнителя, сохраните и проверьте видимость у него. Это подтверждает права, но ещё не доказывает работу автоматизации.
- Проверьте один автоматический сценарийПосле настройки согласованного правила смените владельца только у тестового контакта. Проверьте, появилась ли одна новая задача у нужного исполнителя; при сбое верните ответственного обратно и передайте разработчику ID контакта и журнал времени.
#Проверка результата
После смены владельца учебного контакта задача появляется у назначенного сотрудника только тогда, когда такое правило действительно настроено.
#Когда обращаться к администратору
Если после проверки проблема остаётся, передайте ответственному техническому специалисту сведения о версии приложения и типе учётной записи, времени контрольного события и результате конкретного шага. Не передавайте пароли, токены, данные клиентов и рабочие файлы через незащищённый канал.