#Когда возникает проблема и к чему относится
Разбираем передачу задач и сделок новому сотруднику, а не безусловное удаление исторических задач вместе с пользователем. Применимо, если пользователь уже уволен или доступ прекращён. Набор действий по деактивации и удалению зависит от прав и тарифа; сохраняйте историю карточек и не удаляйте клиента.
#Как отличить основные причины
| Возможная причина | Как узнать | Что делать |
|---|---|---|
| Задачи не были переназначеныОтключение доступа пользователя не закрывает автоматически его обязательства перед клиентами. | В фильтре задач старый исполнитель или его ID | Найти все открытые задачи и согласовать передачу |
| Установлен фильтр по исполнителюОстаток задач может быть распределён между несколькими владельцами. | Руководитель видит не все открытые задачи | Снять фильтры и проверить срок |
| Автоматизация назначает задачи старому владельцуРобот или внешняя интеграция мог сохранить старого пользователя как постоянного исполнителя. | Новые задания продолжают появляться со старым именем | Проверить правила создания задач |
#Пошаговая диагностика и решение
- Сохраните список задач бывшего сотрудникаАдминистратор открывает «Задачи», выставляет фильтр по ответственному бывшему сотруднику, а также по состоянию «незавершённые» и фиксирует количество с датами и ID связанных сделок. При отсутствии сотрудника в фильтре ищите его задачи через карточки, журналы и доступные отчёты. Не закрывайте их автоматически, пока не определён новый исполнитель.
- Сверьте, кому принадлежат связанные сделкиДля нескольких задач откройте каждую связанную сделку и сравните ответственного за сделку с ответственным за задачу: это могут быть разные люди. Если сделка уже передана, задача не обязательно передана вместе с ней. Уточните у руководителя, кто должен выполнять каждое действие и какие сроки остались актуальными.
- Проверьте права руководителя на выборкуВ «Настройки» → «Пользователи» администратор сравнивает право просмотра задач и сделок у руководителя и в его группе. Если руководитель видит меньше задач, чем ожидалось, сначала исправьте согласованный доступ, а затем повторите выборку. Не включайте полные права всем менеджерам для временного поиска.
- Переназначьте пробную задачуОткройте одну неисполненную задачу и её настройки, выберите нового ответственного из действующих пользователей, сохраните и повторно найдите её по ID. Убедитесь, что исполнитель сменился, срок и привязка остались прежними, а задача не закрылась. Если интерфейс предлагает массовое действие, не начинайте его до успешного одиночного теста.
- Передайте только согласованную группу задачПосле проверки руководитель формирует отдельную выборку по сроку, проекту или ответственному и переносит задачи на выбранного исполнителя штатным массовым действием, если оно доступно. Сверьте количество до и после и открывайте по нескольку задач из начала, середины и конца списка. Одинаковую нагрузку не назначайте случайно одному менеджеру.
- Проверьте автоматическое создание задачОткройте настройки цифровой воронки у связанных сделок и найдите действия «Создать задачу», где исполнитель указан фиксированным пользователем. Сравните с текущим штатным расписанием, после согласования замените пользователя или назначение по текущему ответственному, если такая опция предусмотрена. Сохраните старые настройки для отката.
- Убедитесь, что новые задачи больше не теряютсяСоздайте учебную сделку и проверьте автоматическое назначение одной задачи и уведомление нового исполнителя. Потом снова откройте список незавершённых задач у бывшего сотрудника: он должен быть пуст либо содержать документально исключённые случаи. Действовавшие ранее задачи не удаляйте ради красивой статистики.
#Как убедиться, что проблема решена
Все открытые задачи распределены между действующими сотрудниками с сохранением сроков и связей; новые автоматические задачи не назначаются отключённому пользователю.
#Если исправление не помогло
Если у удалённого пользователя больше нет доступного фильтра, обратитесь к поддержке с учётным ID и перечнем связанных задач; не восстанавливайте пароль бывшего сотрудника.