#Что происходит и кому подходит инструкция
Проверка создания связанной сделки непосредственно из контакта: выбор воронки, начального этапа и поведение интеграции. Не относится к обычному импорту сделок или автоматическому распределению заявок. Для проверки потребуется доступ к собственным карточкам; действия администратора отмечены отдельно. Названия пунктов могут зависеть от настроенных интеграций и прав.
#Возможные причины и как их различить
| Возможная причина | Как узнать | Что делать |
|---|---|---|
| Контакт создаёт сделку не в ожидаемой воронкеЕсли сделка добавляется из карточки контакта, выбранная воронка может отличаться от используемой для входящих заявок. Сначала определите маршрут создания. | Вручную добавленная из карточки контакта сделка попала в другой начальный этап | Сравните ручной путь создания |
| Права ограничивают выбор этапаДоступ на этапы отличается у менеджеров; при отсутствии нужного этапа нельзя исправить ошибку только изменением статуса сделки. | Разные менеджеры видят неодинаковые этапы одной воронки | Проверьте доступные воронки |
| Интеграция перемещает карточку после созданияНекоторые интеграции сразу после создания перемещают сделку в другой этап. История изменений отделяет этот случай от ошибки исходного выбора. | В истории есть отдельный перевод этапа сразу после появления сделки | Отделите связку контакта от правила интеграции |
#Пошаговая проверка и исправление
- Найдите исходный контактВ веб-версии откройте «Контакты и компании», найдите нужный контакт по телефону или имени и откройте его. Запишите ссылку на карточку и связанную сделку. Если контакта нет в поиске, попросите администратора проверить доступ, не создавайте дубликат.
- Выясните, откуда создана сделкаОткройте связанную сделку из карточки контакта и посмотрите историю изменений: кем она создана, когда и был ли последующий переход на другой этап. Если в истории есть перевод этапа, проблема не в самом создании, переходите к проверке действия.
- Сравните ручной путь созданияС разрешения руководителя создайте учебный контакт и из его карточки добавьте одну тестовую сделку. До сохранения явно выберите воронку и доступный этап. Если интерфейс не предлагает этап, зафиксируйте выбранное системой значение после сохранения.
- Проверьте доступные воронкиВ разделе «Сделки» откройте список воронок и убедитесь, что целевая действительно существует, а нужный этап не был переименован. Если его не видно только одному менеджеру, проверьте у администратора права на этап, а не меняйте всю воронку.
- Отделите связку контакта от правила интеграцииПовторите ручное создание из учебного контакта и сравните его с результатом создания из формы или телефонии. Если неверный этап возникает только после внешнего события, укажите интегратору название источника, время и идентификатор сделки.
- Исправляйте только подтверждённую настройкуВручную исправьте этап только одной учебной сделки. Если причина в интеграции, администратор изменяет конкретное сопоставление в её настройках, предварительно записав прежний этап. Не переносите все контакты и сделки.
- Проверьте новую связанную сделкуСоздайте вторую учебную сделку из контакта, откройте её историю и убедитесь, что она появилась на ожидаемом этапе без дополнительного переноса. Удаление учебных записей выполняйте только после согласования, чтобы не испортить отчётность.
#Как убедиться, что проблема устранена
Сравните одну новую тестовую запись или событие с контрольным примером до исправления: проверьте связанные карточки, исполнителя, историю изменений и видимость результата у нужного пользователя. Если результат остаётся неверным, верните изменённые настройки к записанному состоянию и передайте администратору точное время, идентификаторы учебных объектов, вид сбоя и название подключённой интеграции. Не производите массовые изменения без резервной копии.