#Что именно происходит
Проверяем именно сценарий, в котором входящая заявка или робот создаёт сделку в цифровой воронке с явно выбранной воронкой/этапом; ручное добавление новой сделки рассматривается отдельно.
#Как отличить причины
| Возможная причина | Как узнать | Что делать |
|---|---|---|
| Источник создаёт сделку в другой воронкеНачальное место определяется интеграцией и источником | Ручное создание верно, а форма всегда ведёт на первый этап | Сверить сопоставление |
| Следующий робот сразу перемещает сделкуПоследующее действие «Смена статуса» перекрывает начальный этап | Появление правильное, но через секунду этап меняется | Найти второе правило |
| Сценарий использует устаревший ID этапаВнешняя интеграция передаёт старое соответствие | После изменения воронки неверны только новые заявки | Исправить конфигурацию источника |
#Пошаговая диагностика и устранение
- Подготовьте один пример с временной меткойВ «Сделки» найдите тестовую заявку, запишите её ID, воронку, текущий этап и время создания. Попросите администратора сохранить настройки источника до правок; не перемещайте массово рабочие сделки ради проверки.
- Определите, кто именно создал записьУточните, пришла ли сделка из формы сайта, импорта, API или внутреннего робота. Сравните контрольную сделку, созданную вручную в этой же воронке. Если вручную всё правильно, начальную маршрутизацию нужно проверять у источника.
- Проверьте привязку источника к этапуАдминистратор откроет «Сделки» → «Настроить» и нужную воронку, затем найдёт подключённый источник входящих заявок. Сравните выбранные воронку/этап с ожидаемыми; названия панели различаются по типу интеграции.
- Разделите создание и дальнейшее перемещениеПосмотрите историю одной тестовой сделки по времени. Если сначала выбран верный этап, а сразу после этого появилось изменение статуса, ищите автоматическое действие «Смена статуса», а не исправляйте только источник.
- Сверьте параметры внешней интеграцииРазработчик проверяет, какой идентификатор воронки и статуса передаётся при создании сделки, и существует ли этот этап сейчас. Не подставляйте ID наугад; получите актуальное соответствие через предусмотренные средства интеграции.
- Исправьте одно правило на тестовом потокеНа согласованном источнике сначала меняйте только параметр маршрутизации или одно автоматическое действие, сохранив прежнее значение для отката. Не отключайте целиком цифровую воронку в действующем отделе.
- Отправьте новую тестовую заявкуСоздайте одну новую безопасную заявку тем же источником и наблюдайте начальный этап и последующие изменения в истории. Если неверен только автоматический путь, передайте журнал временных отметок его владельцу и верните прежнее правило до исправления.
#Проверка результата
Созданная по тестовому источнику сделка остаётся на согласованном этапе после выполнения всех автоматических действий.
#Когда обращаться к администратору
Если после проверки проблема остаётся, передайте ответственному техническому специалисту сведения о версии приложения и типе учётной записи, времени контрольного события и результате конкретного шага. Не передавайте пароли, токены, данные клиентов и рабочие файлы через незащищённый канал.