#Что именно происходит
При автоматическом переводе сделки в закрытый этап правила обязательности полей могут мешать действию, хотя менеджер способен заполнить поле вручную. Проверяют именно автоматический переход и сопоставление полей.
#Как отличить причины
| Возможная причина | Как узнать | Что делать |
|---|---|---|
| Обязательное поле не заполнено роботизированным действиемНа этапе требуется значение, которого автоматика не передаёт | Ручное закрытие показывает подсказку о конкретном поле | Заполнить поле до перехода |
| Поле есть, но значение неприемлемоТип списка, дата и формат могут не совпадать | Видно пустое/неподходящее значение | Сверить тип и доступ |
| Внешняя интеграция вызывает закрытие раньше остальных действийНеверен порядок сценария | В журнале сначала статус, потом заполнение | Изменить последовательность |
#Пошаговая диагностика и устранение
- Проверьте, что ручное сохранение работаетНа учебной сделке откройте связанные поля и запишите, какой этап является целевым. Не закрывайте рабочую сделку ради теста: это может повлиять на отчётность, комиссии и автоматические уведомления.
- Найдите проблемное обязательное полеАдминистратор откроет карточку и «Настроить» для соответствующего поля; проверьте условие обязательности на целевом этапе. Возможность назначать обязательность зависит от тарифа. Не снимайте ограничение со всех сделок для быстрого обхода.
- Проверьте реальное значениеВ тестовой сделке сверьте поле по типу: список должен содержать допустимый вариант, дата — корректное число, текст — требуемое значение. Если поле находится в контакте, а робот меняет поле сделки, это разные сущности и нужны разные правила.
- Определите, кто меняет статусВ «Сделки» → «Настроить» найдите автоматическое действие изменения статуса или внешнюю интеграцию. В истории тестовой карточки сравните время заполнения обязательного поля и попытки закрытия. Если поле пишется позже, порядок нужно изменить.
- Измените тестовый порядок действийДля тестового потока сначала задайте допустимое значение в обязательном поле, затем переводите сделку в целевой этап. Сохраните настройки исходного сценария; не подставляйте фиктивные значения клиентских данных ради прохождения проверки.
- Проверьте ограничение прав исполнителяЕсли поле заполнено, но изменение статуса не проходит, уточните права учётной записи интеграции и допустимость изменения этапа. Не выдавайте административные права всему отделу; настройку должен проверить уполномоченный сотрудник.
- Проведите один полный пробный циклНа учебной сделке повторите условия запуска и проверьте поле, этап и историю по времени. Успех — одна корректно закрытая учебная сделка без ложных данных; если сбой остаётся, верните исходный вариант робота и передайте ошибки разработчику.
#Проверка результата
Автоматический переход тестовой сделки закрывает её только после корректного заполнения требуемого поля.
#Когда обращаться к администратору
Если после проверки проблема остаётся, передайте ответственному техническому специалисту сведения о версии приложения и типе учётной записи, времени контрольного события и результате конкретного шага. Не передавайте пароли, токены, данные клиентов и рабочие файлы через незащищённый канал.